После успешного предложения Eesti Energia намерена подать заявку на поглощение оставшихся акций и начать процедуру исключения акций Enefit Green из основного списка Nasdaq Tallinn, сообщила Enefit Green бирже.
Концерн намерен сделать предложение по цене 3,40 евро за акцию Enefit Green. Цена определена приобретателем на основе средней цены акций Enefit Green на Nasdaq Tallinn за последние три месяца, 2,68 евро за акцию, плюс средняя премия в размере 0,72 евро за акцию на основе аналогичных сделок.
Добровольное предложение о поглощении означает, что покупатель не обязан использовать критерии определения справедливой цены, установленные в правилах предложения о поглощении, для определения цены покупки акций. Это также означает, что акционеры не несут никаких обязательств, но могут выбирать, принимать или не принимать предложение.
Успешное приобретение акций позволит консолидировать портфель продаж и производства группы Eesti Energia, чтобы увеличить инвестиционные возможности для увеличения мощностей по производству возобновляемой энергии и наращивания управляемых мощностей, обеспечивая тем самым конкурентоспособную цену продажи электроэнергии и стабильную прибыль акционеров в будущем.
В результате запланированных сделок административное бремя Enefit Green будет снижено, в частности, в части организации отчетности. Например, отпадет необходимость в подготовке и публикации ежеквартальных промежуточных отчетов. Кроме того, упростится правовая база, в которой работает Enefit Green.
В результате управление дочерними компаниями на уровне концерна будет упрощено и станет более эффективным. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению конкурентоспособности концерна Eesti Energia, что, по мнению компании, важно для обеспечения энергетической безопасности Эстонии. По оценкам руководства Eesti Energia, консолидация портфеля продаж и производства концерна может увеличить рентабельность группы Eesti Energia на 40-60 миллионов евро. Лучшим решением для консолидации портфеля продаж и производства является выкуп мелких акционеров Enefit Green и делистинг компании.
После успешного предложения Eesti Energia планирует начать публичное размещение своих облигаций в Эстонии. Основная цель предложения облигаций — предложить инвесторам, владевшим акциями Enefit Green и решившим продать свои акции, возможность продолжить инвестирование в концерн Eesti Energia.
«Eesti Energia должна стать конкурентоспособным на международном уровне энергетическим концерном. Анализ, проведенный как внутренними, так и внешними экспертами Eesti Energia, показал, что полная реинтеграция Enefit Green в группу является наилучшим решением для достижения этой цели как для компании, так и для эстонского государства. Выкуп акций Enefit Green позволит создать интегрированную энергетическую группу с комбинированным портфелем производства и продажи электроэнергии. Сочетание управляемых электростанций и производства возобновляемой энергии позволит предлагать электроэнергию по более конкурентоспособным ценам, повысить рентабельность и восстановить инвестиционный потенциал», - прокомментировал председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
Согласно первоначальному плану, период торгов по поглощению начнется 8 апреля и продлится до 12 мая. Однако точные сроки будут зависеть от ряда факторов, в том числе от одобрения предложения о поглощении Финансовой инспекцией.
