В современном мире технологий и инноваций – много различных достижений. Всего лишь несколько десятилетий назад мобильные телефоны казались предметом из области фантастики, однако сегодня они стали неотъемлемой частью повседневности даже для самых маленьких детей. Среди множества новшеств особое место занимают робототехника и автоматизация. Для многих финансово грамотных людей инвестирование в эту область становится актуальным направлением.
С развитием искусственного интеллекта (ИИ) прогресс продвигается вперед, и сегодня уже многие задачи успешно решают при помощи роботов. Робототехника как объект инвестирования обладает огромным потенциалом для роста.
Если ваша цель – создание капитала, то имеет смысл рассмотреть этот сектор, и если он соответствует вашим представлениям о допустимых рисках, вашим планам инвестирования, то можно добавить его в свой инвестиционный портфель как одну из составляющих.
Что такое робототехника?
Это – прикладная наука, занимающаяся созданием автоматизированных технических систем, являющихся ключевой технической основой развития производства. Проникновение робототехники в различные отрасли весьма широко, но можно выделить отдельные ее виды, такие как строительная, промышленная, бытовая, медицинская, авиационная, военная и подводная робототехника.
Поэтому инвестиции в робототехнику охватывают практически все отрасли промышленности – с каждым годом все больше и больше. Там, где раньше применялась только человеческая рабочая сила, сегодня её частично или полностью заменяют роботы и автоматизированные процессы.
Почему это сейчас актуально?
Развитие современной промышленности привело к тому, что человек уже не в состоянии эффективно справляться с множеством задач. Кроме того, существует большое количество производственных сфер, которые являются либо потенциально опасными для человека, либо непосредственно опасными. Здесь на помощь приходит роботизация. К этому добавляем увеличение эффективности на 300% или даже больше, а также снижение затрат (по сравнению с человеческим трудом), и получаем ключ к успеху.
По прогнозам аналитиков из Precedence Research, размер мирового рынка робототехнологий к 2030 году превысит примерно 225,6 миллиарда долларов США. В 2021 году его объем составлял около 79,5 миллиарда долларов США. Ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) достигнет уровня 12,29%. Для технологического сектора это является одним из самых высоких показателей.
Подобные прогнозы и некоторые цифры также представлены в исследованиях, опубликованных на ReportLinker.
В информационно-аналитическом отчете консалтингового сервиса Statista Worldwide прогнозируется более чем удвоение выручки в секторе роботизации к 2027 году.
Факторы, способствующие росту этого направления, становятся очевидными при изучении предоставленной информации. Роботизация продолжает свое развитие независимо от состояния других отраслей. С учетом ожидаемого прорыва в области ИИ в ближайшие годы, рост в этой сфере может быть впечатляющим – аналогично тому, как это произошло с мобильными телефонами.
Давайте посмотрим на следующие факторы, способствующие росту данной сферы.
- Повышение эффективности на всех этапах производства. Роботы, способные работать 24/7 с минимальными затратами времени на обслуживание, опережают человека в этом отношении.
- Точность и качество работы. Роботы обеспечивают более точные результаты, что особенно важно в рутинной деятельности, где качество работы человека может снижаться со временем.
- Строгие законодательные требования в развитых странах относительно безопасности производства. Во многих сферах участие людей в производственных процессах рискованно или даже опасно для их жизни.
- Экономическая выгода и повышение доходности производства. Объединив указанные факторы и добавив желание заработать, мы видим, что использование роботов становится более выгодным, чем труд человека, прежде всего, с точки зрения финансового и производственного результата.
Учитывая эти факторы и прогнозы аналитиков, в ближайшем десятилетии, по идее, инвестиции в сектор робототехники определенно должны представлять интерес.
Как инвестировать в робототехнику?
Сегодня существует множество способов инвестирования в робототехнику через различные финансовые инструменты. Это могут быть акции отдельных компаний, а также инвестиционные фонды (ETF). Кроме того, потенциальные инвесторы имеют возможность приобрести облигации компаний, занимающихся разработкой и производством робототехнических устройств.
Следовательно, главной задачей инвестора на данный момент может являться выбор финансовых инструментов и направлений инвестиций в робототехнику. Рассмотрим некоторые из них:
1) Приобретение ценных бумаг – это один из более доступных и относительно простых способов напрямую инвестировать в робототехнику. Речь идет об акциях, облигациях и ETF, связанных с этой сферой. Акции могут принадлежать компаниям, производящим роботов или робототехнику, а также занимающимся их внедрением на производства.
При инвестировании в акции можно выбрать специфические активы «робототехники» для получения потенциально более высокой прибыли, но это увеличивает ваши риски.
Как инвестировать в робототехнику через акции компаний? Существует несколько способов. Это могут быть компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения или производством роботов для собственных нужд. Однако такие акции могут не считаться прямыми инвестициями в этот сектор.
Более точным выбором будут акции компаний, специализирующихся на производстве роботов или их компонентов (например, датчиков или программного обеспечения).
2) Инвестирование в облигации компаний данного сектора или приобретение долей в инвестиционных фондах, специализирующихся на робототехнике или отдельных направлениях роботизации.
3) Инвестиции в ETF на робототехнику – это позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель и минимизировать риски, хотя ожидать сверхдоходов не следует. Покупка облигаций скорее направлена на сохранение капитала, чем на большие инвестиционные доходы.
Инвестирование через ETF – гораздо проще, т. к. у фондов есть фондовые управляющие, они формируют портфель и управляют активами внутри фонда.
Доходность за последние 5 лет
Важно отметить, что развитие данной сферы проявляется в будущем, а не в настоящем. Некоторые компании и фонды продемонстрировали скромную доходность, в то время как другие опережают рынок. Поэтому выбор качественных ценных бумаг для инвестиций в робототехнику становится ключевым. Даже фонды, которые фокусируются на одной и той же сфере, могут иметь различную доходность и риски.
Инвестиции в робототехнику имеют свои особенности. Простое приобретение акций или ETF с названием «робототехника» не является успешной стратегией. В то время как средний рыночный результат (например, S&P500) за последние 5 лет составил около +72,90% (на момент сравнения), Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF показал прирост на уровне +33,70%.
Следует отметить, что к концу 2021 года фонды показывали результаты выше среднего рынка. Важно учитывать, что рынок робототехники тесно связан с высокотехнологичной сферой и, следовательно, подвержен влиянию аналогичным секторам. Однако потенциал доходности инвестиций в робототехнику высокий, и прошлые результаты не полностью отражают спрос и перспективы в этом направлении.
Что нужно понимать инвестору?
Сфера робототехники может представлять множество неожиданностей для инвесторов. Несмотря на свой потенциал развития, даже небольшой анализ отдельных ценных бумаг показывает, что результаты инвестиций могут оказаться не такими, как ожидалось.
Поэтому перед тем, как приступить к инвестированию в робототехнику, инвестору необходимо понимать риски и ограничения в этой сфере. Затем можно сосредоточиться на выборе ценных бумаг.
Подведем итоги: инвестиции в робототехнику обещают значительный потенциал и, вероятно, будут прибыльными в будущем. Основная задача для инвесторов – правильный выбор ценных бумаг или фондов для инвестирования.
Рекомендуется выделить на них от 3% до 5% от общего объема портфеля, учитывая, что эти инвестиции будут пересекаться с другими технологическими отраслями.
Инвестируйте с умом! Приумножайте свои деньги!
* * * * * * * *
Если вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я готова предоставить бесплатные советы и ответы, а при необходимости – оказать платные расширенные консультации.
Пишите мне: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Серия статей «Азбука финансов» расскажет вам, где взять деньги, когда их, казалось бы, нет, а также раскроет секреты приумножения капитала и познакомит вас с инвестициями. Вы узнаете, как благодаря грамотному вложению денег можно накопить, сохранить и приумножить свой капитал, и поймете, нужны ли инвестиции именно вам. Рубрику ведет эксперт в сфере финансов и инвестиций, создатель онлайн-академии по финансовой грамотности Марина Мянниметс.
